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沪电股份(002463)股票:2022年前有望成为10~17倍股

沪电股份(002463)股票,净利润2019年一季度1 62亿,二季度3 16亿,三季度预计中位数3 7亿。可见每季度环比都增长。沪电股份(002463)利润增 ...

沪电股份(002463)股票,净利润2019年一季度1.62亿,二季度3.16亿,三季度预计中位数3.7亿。可见每季度环比都增长。

沪电股份(002463)利润增幅的主要来源: 基站建设、数据中心建设,2020年开始增加电动汽车。

按任正非说法华为全球5G基站建设数量下半年预计是上半年的3.2倍(50万:15万)。按照市场专家分析5G基站建设所用PCB数量约是4G的3倍价值约5倍。考虑收入占比通信(基站和数据中心)62%、汽车的20%、其他18%,将摊薄了5G高增长利润。经量化测算,预计第4季度净利润仍会超预期或约5.4亿元,全年约13.8亿元!所以明年3~4月公布预报仍会大超市场预期,再涨一波。

沪电股份(002463)股票:2022年前有望成为10~17倍股

按照任正非说法,华为2020年全球5G基站建设数量预计是今年的2.3倍(150万:65万)。另外从2020年开始受益中高端电动汽车增长,市场预测每台车PCB价值1万元。未来最高年产50万辆,一期年产25万辆。2020年预测至少能产15万辆,按16%净利润率超2.4亿元。5G数据量爆发性增长,必然会提前建设数据中心,数据中心年增长40%以上。经量化测算预计2020年净利润19.4亿元以上,同比增长40%以上。

综上可见,目前沪电股份还未高估。因为有明年业绩高增长预期,给予今年全年业绩的40倍市盈率,预计年报预告后股价涨到约32元才刚达到合理水平。2020年年底预计再涨40%到约45元也才合理。

利好不仅如此。5G基站建设最高峰预计在2021~2022年,股票配资https://www.syjytv.cn/之后逐年下滑。经各业务板块量化测算,预计2021年沪电股份净利润约26.5亿元,同比增长约36%。预计2021年股价涨超60元属于正常业绩反映。

2021-2022年沪电股份业绩或达到巅峰,按成长股或周期股,那时才是中长期趋势价值投资者清仓的时候。

信维通信,成为苹果智能手机天线供应商,股价翻了17倍;国电南瑞,在国家大规模建设电网期间股价上涨20倍。因此在超高速增长行业中以沪电股份的业绩翻10~17倍也是合理预期,成为10倍以上股概率高达90%。

当然沪电股份(002463)股票中长期价值投资,一定要及时跟踪研究政策行业上市公司的基本面,有变化及时调整分析研判。

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